Wichtiger Hinweis: Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Performance.
Der abgebildete Track Record zeigt die Performance eines real existierenden, restriktionsfreien Kundenportfolios nach Abzug sämtlicher Drittkosten (Bankgebühren, Transaktionssteuern etc.). Bei der hier gezeigten Kundenbeziehung handelt es sich um einen Privatkunden.
Das vorliegende Mandat war im Berichtszeitraum durch eine Fremdkostenquote von ca. 1,6% p. a. zuzüglich Devisenspesen belastet. Aktuell fällt eine Vergütung für die Samuel S. Weber Vermögensverwaltung von ca. 0,15% p.a. an (all-in). Die tatsächliche Wertentwicklung nach allen Kosten weicht über den gesamten dargestellten Zeitraum lediglich um ca. 0,3% pro Jahr von der oben ausgewiesenen Performance ab.
Diese Strategie ist für Anleger mit einer hohen Risikobereitschaft konzipiert, die primär auf maximales Wachstum abzielen. Sie bietet eine dynamische Vermögensallokation mit einem hohen Fokus auf Aktien (bis zu 100 %), die den aggressiven Wachstumsfokus widerspiegeln.
Erweiterter Risikohinweis
Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Performance. Bitte beachten Sie, dass Anlagen an den Kapital- und Finanzmärkten grundsätzlich mit signifikanten Risiken verbunden sind und keine garantierten Renditen bieten. Aufgrund des hohen Aktienanteils der hier dargestellten Strategie können die Vermögenswerte besonders stark schwanken (Volatilität). Der Wert einer Anlage unterliegt unvorhersehbaren Entwicklungen und kann durch verschiedene Faktoren negativ beeinflusst werden. Zu den wesentlichen Risiken zählen unter anderem:
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Marktrisiko: Allgemeine konjunkturelle Entwicklungen, geopolitische Ereignisse oder branchenspezifische Krisen können zu Kursrückgängen führen.
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Währungsrisiko: Da Anlagen auch in Fremdwährungen getätigt werden können, können Wechselkursschwankungen den Wert des Portfolios in der Basiswährung positiv wie negativ beeinflussen.
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Zins- und Inflationsrisiko: Veränderungen des allgemeinen Zinsniveaus sowie die Geldentwertung (Inflation) können die reale Kaufkraft und den Wert der Anlagen mindern.
Dies bedeutet, dass der Anlagewert im Zeitverlauf sowohl steigen als auch erheblich fallen kann. Ein teilweiser oder – im extremen Ausnahmefall – sogar vollständiger Verlust des eingesetzten Kapitals kann ausdrücklich nicht ausgeschlossen werden. Anlegern wird generell empfohlen, Investitionen stets im Kontext ihrer individuellen finanziellen Gesamtsituation, ihres Anlagehorizonts und ihrer persönlichen Risikobereitschaft zu betrachten. Im Vorfeld einer jeden Zusammenarbeit wird ein detailliertes, persönliches Risiko- und Anlageprofil erstellt.
Disclaimer
Die hier gezeigten Informationen dienen ausschließlich zur Information und stellen kein Angebot, keine Offerte, kein öffentliches Inserat und keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Anlage- oder anderen spezifischen Produkten und Dienstleistungen dar. Bei einzelnen Publikationen kann es sich um Werbematerial (Art. 68 des Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen vom 15. Juni 2018, Finanzdienstleistungsgesetz) für Finanzdienstleistungen oder Finanzinstrumente handeln. Zu allfälligen genannten Finanzinstrumenten stellen wir Ihnen gerne jederzeit und kostenlos weitere Unterlagen zur Verfügung, wie beispielsweise ein Basisinformationsblatt nach Art. 58 ff. des Finanzdienstleistungsgesetzes (BIB), einen Prospekt gemäß Art. 35 ff des Finanzdienstleistungsgesetzes oder ein gleichwertiges ausländisches Produktinformationsblatt, z.B. ein Basisinformationsblatt nach der Verordnung EU 1286/2014 für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPS KID). Anfragen Ihrerseits zu unseren Produkten und Dienstleistungen erachten wir als Auftrag an uns, Sie diesbezüglich zu kontaktieren und Ihnen entsprechende Informationen zukommen zu lassen. Die Samuel S. Weber Vermögensverwaltung wird durch die Schweizerische Finanzmarktaufsichtsbehörde (FINMA) beaufsichtigt und erbringt ihre Dienstleistungen in der Schweiz. Für Informationen zu der Verarbeitung von personenbezogenen Daten lesen Sie bitte unseren Datenschutzhinweis auf www.samuelsweber.ch.